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盤點:2020上半年物流的大事件
日歷物流指聞發布時間:2020年07月09日 10:12:07

(網經社訊)疫情的突發不僅擾亂了人們的生活節奏,也影響了各行業的變化,生鮮電商因為疫情迎來了第二次機遇,中小物流企業因為現金流不足瀕臨倒閉;貨代公司在抗擊國內疫情后,還要和國外疫情斗爭.....

在變化外,物流行業也有多年不變的旋律,比如義烏快遞價格一直漲不起來;比如零擔快運價格戰再次開打;比如政府對于物流快遞再次出臺了新政策;比如物流指聞年中十大事件又如約而至。

2020上半年,物流行業都發生了哪些大事,我們從各領域分別來看看:

01

疫情:“黑天鵝”兩面看

新冠疫情的爆發無疑是一只前所未料的黑天鵝,全民抗疫也成為了今年第一季度的主要工作。而物流行業在本次疫情中發揮的作用更是受到廣泛關注。

菜鳥網絡、京東物流、順豐、通達百、德邦快遞等等眾多物流企業緊急開通綠色通道,為應急救援做出貢獻,也讓各個層面愈發意識到物流作為經濟與社會基礎設施的重要價值。

從另一個方面看,疫情也加速人們線上消費的習慣,即時配送訂單迎來爆發,同時也催生了“無接觸配送”這類新型方式。

據公開數據顯示,每日優鮮春節7天總銷量超過4000萬單;美團買菜在北京地區的日訂單量達到了春節節前單量的2-3倍;京東到家數據顯示,春節防疫期間,全平臺銷售額相比去年同期增長470%。

02

即時配送:滴滴入局,達達上市

作為城市的“毛細血管”,即時配送是疫情之下為數不多沒有斷流的行業,相反,因疫情的催化,越來越多企業也逐漸開始重視這條賽道,“新玩家涌入、老玩家升級”也將成為即配這兩年的主要動態。

3月16日,滴滴在上海、深圳、重慶等21個城市上線跑腿服務,該業務由滴滴代駕團隊負責,隸屬滴滴普惠出行事業群。

分析人士認為,疫情讓代駕和網約車業務大幅縮水,滴滴需要做些改變以維穩司機和尋找臨時收入來源,對此,滴滴也表示,希望跑腿業務為用戶提供便利的同時,也為代駕司機師傅們提供更多獲得收入的機會。

雖然滴滴是“被迫”入局,但即配賽道的火熱不容忽視,預計未來的五年,行業仍將保持30%以上的增速,而隨著用戶認可度提升和品類的拓寬,在這個領域深耕的企業也得到了回報。

6月5日,在即時配送深耕6年后,達達集團在納斯達克迎來上市,截止昨日收盤,達達股價26.26美元,較發行價上漲約62%。

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同時,伴隨著行業的成熟,即配賽道的玩家們也都搭建起自身的壁壘,美團擁有最大的配送團隊;蜂鳥有阿里的全體系化支持;達達集團自建零售體系;閃送有C端用戶的信任......可以預見,未來幾年,即時配送都是行業競爭最激烈的領域。

03

同城貨運:平淡太很久

說完了兩個輪子的看點,再來看看四個輪子的動態,一直以來,同城貨運的市場就被貨拉拉和快狗打車兩強壟斷。不同于兩輪跑腿的多場景需求,拉貨、搬家是同城貨運為數不多的場景,這也讓減輕了頭部企業構筑護城河的壓力,新玩家難以搶占市場。

但今年滴滴的入局或許會讓行業有所變化。

5月18日,滴滴貨運開始在杭州成都招募司機,并給出優惠補貼,滴滴曾立下“未來三年日均1億單、滲透率達8%、全球月活用戶8億”的戰略目標,相比跑腿個性化服務,拉貨還是載客的場景相似,操作更便捷,這也是滴滴入局貨運市場的原因。

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盯上同城貨運蛋糕的巨頭不止一個,今年2月下旬,順豐快運上線新產品“豐城專運”,定位為定制城配和貨運打車。獲客方式也很傳統,通過折扣券進行拉新。

6月23日,在鋪墊一個月后的滴滴貨運在杭州正式上線,在商戶和司機端實行雙向補貼。作為回應,貨拉拉也大打廣告,發優惠券,用戶可1毛錢下單。

戰爭剛剛開始,好戲仍在后頭,同城貨運的爭奪,拭目以待!

04

闖入者:極兔、眾郵路還很長

去年年終盤點,物流指聞曾匯總了近兩年倒掉的“快遞企業”(戳藍字查看原文),隨著二線品牌的集體出清,一線品牌的規模壁壘也變得不可逾越,業內諸多人士也認為,快遞接下來的爭奪將是“8進6、6進4”的頭部淘汰賽階段。

但2020的春季,眾郵和極兔的起網讓快遞行業又多了一些看點。

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3月初,眾郵快遞的一則H5廣告引發業內熱議,根據廣告顯示,眾郵開始在廣東進行招商,對眾郵的定位,業內分析為其目的是完善京東物流在下沉市場布局,會優先服務京喜以及京東平臺第三方賣家,有眾郵加盟商表示,加盟的原因就是看好全國型的網絡支撐與京東的商流背書。

此前,有媒體曝出眾郵的打法,4月起網,首選廣東,跑通以后再復制到江浙滬與全國,而就在6月下旬,眾郵快遞宣布在江浙滬全面開放招商加盟。

相比眾郵的突然襲擊,“外來戶”對中國市場早有預謀,早在2019年,極兔就開始籌備中國的業務,極兔快遞的官方公眾號主體為“上海極兔供應鏈有限公司”,資料顯示,該公司成立于2019年9月,其控股股東為上海龍邦速運,而龍邦速運在9月發生了投資人股權變更。

對此,安信證券分析師認為,極兔是借助龍邦解決了全國快遞業務的經營資質問題。

在行業內,媒體也都會把極兔和拼多多聯系在一起,但目前來看,除了兩家企業創始人背景有關聯外,在業務層面,拼多多并沒有給極兔快遞更多優惠。

有消息顯示,極兔速遞單日包裹量于5月7日突破了一百萬。根據國家郵政局統計顯示,1-5月份,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.4,較一季度的85.9下降1.1。極兔和眾郵的闖入初見效果,但以后的路,還有很長要走。

05

大公司韻達:一邊投資,一邊被投資

說完了闖入者,再來看看快遞頭部企業的變化。

今年上半年,通達系快遞中變化最大的當屬韻達了。4月底,韻達發布2019年財報,股東名單出現了阿里的身影,持股2%。不過,業內對此事顯得較為平靜。畢竟,在去年春季阿里入股申通后,業內也都認為,阿里集齊通達系只是時間問題。

值得一提的是,阿里2%的份額在韻達的股東名單中位列第八,是無緣董事會席位的。至于接下來阿里如何出手,在韻達股東中擁有更多的話語權,很是期待。

真正引起業內廣泛討論的是5月底韻達投資德邦的消息,根據公開信息顯示,此次德邦非公開發行股票,募集資金總額為不超過人民幣61400.00萬元,唯一認購對象為韻達全資子公司福杉投資。

本次非公開發行完成后,上市公司的控股股東仍為德邦控股,福杉投資預計持有德邦總股本比例約為6.5%,成為其第二大股東。

韻達入股德邦也被業內廣泛看好,在業務層面,雙方在快遞、快運領域布局不同細分市場,德邦主營大件快遞,韻達深耕標準快遞,二者最近三年平均單票重量分別為8.45kg和1.15kg。合作后有望在市場拓展、網絡優化與集中采購等方面形成協同。

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回看韻達這幾年的發展,可以用逆襲形容,2019年,韻達快遞票量達100.3億票,成為第二個百億票量的快遞企業。在增速上,連續4年超過40%,市場份額也達到15.79%。如今,在得到德邦和阿里的增持后,韻達前進的腳步將會更快。

06

快運:融資年年有,戰爭隨時打

如今的快運市場就像幾年前的快遞一樣,資本重視,頭部企業打價格拼貨量,融資金額更是以億為單位,同時,在2020上半年,零擔快運也是融資消息最多的物流領域。

1月20日,安能物流宣布獲得大鉦資本的超3億美元投資;2月18日,壹米滴答集團宣布,獲得近10億元D+輪融資,且融資金額已全部到賬;2月29日,順豐快運得到3億美元的增資......

在補充了彈藥,接下來就是戰爭,這在今年的網絡招商會上體現尤為明顯,“免費加盟、充值返現、出貨立享折扣”等招數層出不窮。

在物流指聞看來,受疫情影響,各家企業在第一季度出貨量皆有所下滑,打價格戰也是為了加快復工和搶占市場份額。但歸根結底,行業比拼的還是精細化運營和成本控制能力。

07

末端之變:豐巢收費引爭議,菜鳥驛站新升級

勞動節的主角當屬豐巢,5月5日,順豐發布公告顯示,子公司豐巢開曼擬與中郵資本、三泰控股、浙江驛寶、明德控股等進行股權重組,重組后,中郵智遞將成為豐巢開曼的全資子公司。在收購速遞易后,豐巢市場占有率將達70%。

同收購信息同期發布的還有豐巢的收費模式,4月30日,豐巢宣布將于“會員服務”,普通用戶僅免費保管包裹12小時,超時后每12小時收取0.5元。

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用補貼打垮競對,達到規模后再收費,豐巢也開始了互聯網公司老套路。不過,在經過10年互聯網企業教育后,用戶對這種割“韭菜”行為深惡痛絕,“抵制豐巢”話題在微博的熱度高居不下。

5月15日,豐巢發布致歉信并調整服務,免費保管期延長至18小時,長達近半個月的“快遞柜收費事件”算是平息下來。

回看整個事件,豐巢的做法雖有不妥,但快遞柜運營成本高卻是無法解決的問題,豐巢需要找到有效的盈利方式,E棧、速遞易等選手的退場也是因為盈利問題。

撇開城市競爭,各家快遞企業也紛紛推出快遞柜服務,尋找差異化場景切入市場。韻達“蜜罐”在長三角各城市高鐵站廣泛布局,申通“喵柜”則從農村市場發力。

豐巢在突破,老對手菜鳥驛站也在需求進化,6月23日,菜鳥驛站宣布進軍團購、洗衣、回收等一站式服務,說白了,也是希望通過快遞流量,幫助加盟站長多掙點錢。

08

物流地產:要么不動,動就是大手筆

再來看看物流地產相關消息,3月20日,普洛斯和馮氏家族在香港交易所閉市后宣布向利豐有限公司提交私有化要約并于港交所進行公告;該私有化要約每股現金作價為1.25港元,總金額約72.23億港元。

資 料顯示,利豐是全球領先的消費品設計、開發、采購和物流方面的服務商,自1906年在香港創立,在全球40多個地區擁有逾230個辦事處,擁有約1萬7千 名員工,2019年營業收入為114億美元。利豐專注于為全球各地的零售商和品牌商提供專業的供應鏈管理服務,以在數字化經濟發展背景下迅速響應不斷變化 的消費和生產需求。

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物流梁言分析認為,GLP普洛斯在“鞋服、快消、食品”等行業的全球客戶群體與利豐的品牌商客戶相吻合,這些品牌商亟需數字化供應鏈的解決方案,GLP普洛斯需要利豐這種稀缺的數字化供應鏈能力及運營能力來補充。

同樣在地產方面有大動作還有京東,根據京東5月15日一季度財報顯示,京東15日晚發布一季報,財報顯示,在首只物流地產基金(核心基金)之后,2020年1月,京東物流地產集團(京東物產)與新加坡政府投資公司GIC合作共同成立了第二只物流地產基金(核心基金二期)。

按照協議, 核心基金二期將從京東物產收購部分現代化物流倉儲基礎設施,涉及的資產規模為46億元人民幣。如果順利,京東將于2020年下半年收回這一交易所獲得的大部分資金。

09

政策:國家郵政局發布《快遞進村三年行動方案》

4月初,為進一步推進“快遞進村”工程,國家郵政局印發了《快遞進村三年行動方案(2020-2022年)》,并于4月9日的發布會上對《行動方案》進行發布解讀?!缎袆臃桨浮访鞔_,到2022年底,符合條件的建制村基本實現“村村通快遞”。

同時,中國快遞協會聯合順豐、菜鳥、京東物流等13家快遞物流和電商企業共同發出倡議,表示將積極響應和落實《行動方案》,同心協力推進“快遞進村”。

國 家郵政從2014年就啟動的“快遞下鄉”工程,入今以基本實現“鄉鄉有網點”的目標,這也為“村村通快遞”打下了基礎。從業務量上看,農村地區的年收投快 件量達到120億件,電商帶動農產品進城和工業品下鄉總銷售額超過7000億元。市場廣闊也是諸多快遞企業支持的重要因素。

至于如何實現,《行動方案》也給出了幾種方式,比如提出:鼓勵郵快合作、快快合作、駐村設點、交快合作、快商合作及其他合作等多種方式推進。

10

國際:雅瑪多(中國)運輸有限公司宣布清算

說完了國內,最后再來看看國際企業在中國的狀況。國際電商、物流巨頭能適應中國市場的局指可數,去年上半年,就接連有亞馬遜“退出”中國和聯邦快遞“誤送”華為包裹的事件;今年上半年,折戟中國市場的國際巨頭又多了一家。

4月中旬,雅瑪多(中國)運輸有限公司宣布清算。根據雅瑪多(中國)運輸有限公司發給商業伙伴的通知函顯示,該公司決定于4月13日開始清算,公司業務終止日為4月30日。對于清算原因,其并未過多提及,只稱是“由于各種原因”。

據知情人士表示,此次清算的是負責快遞業務的子公司,國際物流和搬家業務沒有影響。

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有分析認為,其本次砍掉中國快遞業務,一方面說明其不堪中國本土快遞價格競爭,中國本土快遞如今服務與時效的提升,更削弱了其競爭力。此外,雖然雅瑪多在日本本土很具優勢,但也不一定真適應中國的國情。

中國市場的不適應也影響至母公司主體,根據財報顯示,2019年,雅瑪多營收16301.46億日元(約1068.29億人民幣)被順豐(營收1121.93億人民幣)超越,以此,順豐也躋身全球快遞企業四強。

以上則為物流指聞匯總的2020上半年物流各領域大事件,各位覺得,2020上半年還有哪些值得記錄的事情,歡迎留言探討。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社電子商務研究中心發布《2019年度中國社交電商市場數據報告》。報告顯示,2019年我國社交電商市場規模超2萬億元。目前社交電商市場主要的玩家包括:1)拼購型:拼多多、京東拼購、京喜、蘇寧拼購、淘寶特價版、小鵝拼拼、國美美店、松鼠拼拼、51拼團、全民拼團、每日拼拼、網易一起拼等;2)分銷型:愛庫存、斑馬會員、貝店、芬香、花生日記、未來集市、達令家、粉象生活、楚楚推、萬色城、洋蔥OMALL等;3)社區型:小紅書商城、寶寶樹、考拉精選、年糕媽媽、有好東西、你我您、食享會、十薈團、鄰鄰壹、小區樂、誼品生鮮、興盛優選、每日一淘、小紅唇、得物App等;4)導購型:返利網、什么值得買、一淘網、淘粉吧、識貨網、惠惠等;5)工具型:有贊、微盟、點點客、可可奇貨、無敵掌柜等。

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