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研報:國際金融:關注央行數字貨幣 新基建 可信經濟三大投資機會
黃樂平國際金融發布時間:2020年07月07日 10:16:42

(網經社訊)2019 年10 月25 日,習總書記在政治局學習會上提出,區塊鏈是我國自主創新的下一個重要突破口;2020 年4 月20 日國家發改委明確將區塊鏈列為新基建內容之一。經過過去一年的快速發展,我們看到數字貨幣在1)創新貨幣政策,提高貨幣投放效率,2)助力人民幣國際化,3)加速無現金社會發展等方面的作用逐漸被社會所認識。未來隨著區塊鏈服務網絡(BSN)和資產上鏈等新基建項目的鋪開,我們認為區塊鏈有望帶動政務、供應鏈、醫療、司法、知識產權等領域可信經濟的快速發展。

      理由

      區塊鏈重塑金融基礎設施,全球數字貨幣三強格局逐漸形成。Facebook 2019 年5 月發布Libra 白皮書以來,全球數字貨幣出現加速發展趨勢。過去一年,數字貨幣的全球監管體系逐漸明確,目前數字貨幣已逐漸形成1)美國企業Facebook主導的Libra,2)中國人民銀行牽頭的DC/EP,3)瑞典、法國歐洲各國央行推動的CBDC 的三強格局。比特幣等公鏈幣由于價格波動劇烈、能耗高,難以成為通行貨幣,在抗疫過程中,各國央行對數字貨幣在創新貨幣政策、提高貨幣投放效率等方面能夠發揮巨大作用逐漸形成共識。此外,中國央行從2020 年4 月開始開展DC/EP 的試點工作,我們相信DC/EP 在加速無現金社會發展,以及助力人民幣國際化上也會發揮巨大作用。

      區塊鏈新基建:關注區塊鏈服務網絡(BSN)和資產上鏈的發展機會。4 月20日國家發改委對“新基建”的具體范疇進行闡述,區塊鏈被明確列為新基建內容之一。據IPRI 統計,目前全國區塊鏈產業園區數量已經達到35 家(含在建);據人民網,在2025 年區塊鏈新基建產業規模將達389 億元人民幣。我們看到,目前區塊鏈新基建的發展路徑主要包括兩類:1)云端:區塊鏈IaaS 算力基礎設施建設。由國家信息中心牽頭建設的區塊鏈服務網絡(Blockchain Service Network,BSN)計劃2020 年內城市節點達到200 個。BSN 對主流的區塊鏈協議進行了統一標準化,旨在提供穩定可靠、低成本、跨平臺的區塊鏈基礎設施服務,解決中小企業上鏈的技術門檻和成本問題。2)終端:AIoT 芯片助力實物資產上鏈。2019年底,廣和通、移遠通信、高新興物聯、矩陣元、摩聯科技等11 家企業,共同發起了區塊鏈模組聯盟;2020 年5 月,紫光展銳、廣和通、摩聯科技等合作推出了全球首款Cat.1 區塊鏈模組,可應用于智慧農業、車聯網等行業。

      區塊鏈在抗疫中發揮重要作用,后疫情時代助力可信經濟發展。區塊鏈技術具有去中心化、不可篡改、可追溯等特性,適合用于解決跨利益主體之間的互信問題。

      我們認為區塊鏈技術的大規模應用有望降低信任難度、節約交易成本,從而助力可信經濟發展。我們看到,區塊鏈技術在疫情防控工作中發揮重要作用:1)促進信息透明公開,例如螞蟻區塊鏈、趣鏈向公眾提供慈善物資溯源服務等;2)區塊鏈與隱私計算結合,在保障個體隱私的前提下,實現病例行程追蹤和共享、醫療數據共享等;3)打破政府不同部門間的數據孤島,助力電子政務、減免民眾外出辦事需求,乃至搭建有效的分布式疫情防控系統。我們認為,區塊鏈有望最先在政務和金融領域大規模落地。此外,我們也看好區塊鏈技術在溯源、供應鏈、醫療、司法、知識產權等領域的應用前景。

      風險

      數字貨幣和區塊鏈監管風險;區塊鏈應用落地不及預期;央行數字貨幣落地不及預期。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社電子商務研究中心發布《2019年度中國社交電商市場數據報告》。報告顯示,2019年我國社交電商市場規模超2萬億元。目前社交電商市場主要的玩家包括:1)拼購型:拼多多、京東拼購、京喜、蘇寧拼購、淘寶特價版、小鵝拼拼、國美美店、松鼠拼拼、51拼團、全民拼團、每日拼拼、網易一起拼等;2)分銷型:愛庫存、斑馬會員、貝店、芬香、花生日記、未來集市、達令家、粉象生活、楚楚推、萬色城、洋蔥OMALL等;3)社區型:小紅書商城、寶寶樹、考拉精選、年糕媽媽、有好東西、你我您、食享會、十薈團、鄰鄰壹、小區樂、誼品生鮮、興盛優選、每日一淘、小紅唇、得物App等;4)導購型:返利網、什么值得買、一淘網、淘粉吧、識貨網、惠惠等;5)工具型:有贊、微盟、點點客、可可奇貨、無敵掌柜等。

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